V tomto hlbokom kráľovstve žilo šesť morských princezien so svojou starou mamou a otcom, morským kráľom. Najmladšia z nich bola najtichšia, no všímala si a počúvala viac než ostatné. Kým si jej sestry vplietali do vlasov perly a hrali sa s pestrofarebnými rybkami, ona sa starala o malú záhradku. Rástli v nej červené kvety, ktoré obklopovali bielu mramorovú sochu chlapca. Nikdy nevidela svet nad hladinou. Pýtala sa naň však tak často, až sa jej stará mama vždy len usmiala a pohladila ju po dlhých vlasoch. „Keď každá z vás dovŕši pätnásť rokov,“ sľúbila stará kráľovná, „môžete vyplávať na hladinu a uvidieť ten svet na vlastné oči.“
Staršie sestry postupne dosiahli tento vek a vracali sa domov s úžasnými príbehmi. Jedna videla mesto, ktoré žiarilo za súmraku. Ďalšia pozorovala biele vtáky na útesoch a iná sa zas vznášala vo svite mesiaca a počúvala kostolné zvony. Najmladšia hltala každé ich slovo. Dni do svojich narodenín počítala tak, že ukladala jednu mušľu za druhou do dlhého radu vedľa svojej záhradky. Konečne bol rad hotový. V ten večer, keď oslávila pätnásť rokov, stúpala tmavomodrou vodou nahor, až kým nevynorila hlavu na šírom mori.
Obloha bola spočiatku jasná. Po vode sa plavila veľká loď, ktorá mala po bokoch zavesené lampáše a znela z nej veselá hudba. Malá morská víla priplávala bližšie a uvidela ľudí v nádherných šatách. Medzi nimi stál princ s tmavými vlasmi. Všetci sa naňho usmievali, akoby táto noc patrila len jemu a oslave jeho narodenín. Sledovala ho, ako sa smeje a klania …